Le Winkyverse : Une ICO Française de 24,5 Millions d’euros Controversée

L'ICO de TheWinkyverse en 2021 a suscité un vif intérêt, se positionnant comme l'une des levées de fonds les plus importantes de l'année dans l'espace crypto. Cependant, cette initiative ambitieuse n'est pas sans susciter des débats et des controverses au sein de la communauté. Des questions émergent concernant l'utilisation des fonds collectés, les promesses non tenues et les changements de direction inattendus qui ont marqué le parcours du projet.

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À la découverte de Winkyverse

Winkyverse est la première plateforme d’apprentissage basée sur le jeu offrant des expériences éducatives immersives et ciblées combinant Gaming, Web3 et e-learning.

L’Académie est le cœur du projet Winkyverse, où tous les contenus et ressources éducatifs sont disponibles. 

The Winkyverse Kids offre un environnement riche et pourtant gratuit et non monétisé. Les adultes, de leur côté, peuvent accéder à des contenus dédiés et à des expériences de jeu complètes compatibles avec la NFT.

logo winkyverse

Figure 0 : Logo du projet – Winkyverse

Figure 1 : Vidéo de présentation – @TheWinkyverse YouTube

Promesses non tenues et gestion douteuse ?

La feuille de route initiale présentée aux investisseurs suggérait que le développement du métaverse était déjà en cours. Cependant, il s’est avéré que les éléments annoncés n’étaient que des concepts préliminaires. La réalisation concrète de ces idées a été repoussée, avec une date de lancement désormais envisagée inconnue.

Figure 2 : Roadmap initiale – @TheWinkyverse_ Twitter

Voici ce qui a été réalisé selon le whitepaper de The Winkyverse, bien que certaines réalisations soient sujettes à controverse quant à leur vérifiabilité :

  1. ICO du Projet : Une levée de fonds réussie, avec 24,5 millions d’euros collectés pour financer le projet.

  2. Collection NFT #1 – Les Winkybots : Création de 10 897 designs uniques à partir de 10 caractéristiques et 236 attributs.

  3. Préventes de Terrains : Mise en vente de 2 100 parcelles de terrain destinées aux détenteurs de NFT et aux utilisateurs privilégiés earlybird, suivie du début des ventes publiques de terrains.

  4. NFT Wildbots : Distribution des Wildbots à tous les propriétaires de terrains légendaires.

  5. Académie Personnelle – Alpha Fermée : Ouverture de l’Académie pour l’équipe de gestion de la communauté.

  6. Académie Personnelle – Bêta Fermée : Ouverture de l’Académie à la communauté.

  7. Grande Académie : Lancement de la Grande Académie, l’académie centrale du biome Pomokata.

  8. Winky Codex – Accès Anticipé : Lancement du jeu « Winky Codex » pour la communauté.

  9. Contenu Partenaire : Lancement des premiers contenus issus de partenaires éducatifs et ludiques.

  10. DAO : Lancement de la DAO officielle sur la blockchain pour The Winkyverse.

Cependant, il est important de noter que plusieurs de ces réalisations sont considérées comme achevées sans preuves tangibles ou vérifications approfondies. Soulevant ainsi des questions sur leur authenticité et leur impact réel.

L'ICO de TheWinkyverse en 2021

L’ICO de la crypto Winkies se déroule en trois phases avec des conditions distinctes :

  1. Première phase (Montant levée 3 600 000€). Achat à 0,006 € par jeton, avec un investissement minimum de 2 500 €. 600 millions de jetons sont disponibles, suivis d’un blocage de 2 mois et d’un vesting de 9 mois, libérant 11,11 % des jetons chaque mois. 

  2. Deuxième phase (Montant levée 6 400 000€). Le jeton est à 0,008 €, avec un ticket minimum de 1 000 €. 800 millions de jetons en vente, un mois de blocage et 6 mois de vesting, pour une récupération totale en 7 mois.

  3. Troisième phase (Montant levée 10 000 000€). Le jeton est proposé à 0,01 €, sans blocage ni vesting, offrant 1 milliard de jetons à la vente.

Les investisseurs dans le jeton Winkies subissent une perte considérable, avoisinant les 90%, voire plus, en fonction de leur prix d’achat initial. Le prix du jeton est actuellement d’environ : $0.0007892.

Évolution du prix du jeton Winkies

Figure 3 : Evolution du jeton Winkies – CoinMarketCap

Analyse Onchain et Liquidité : un aperçu préoccupant pour le Jeton WNK

L’analyse onchain et de la liquidité pour le jeton en question révèle une situation préoccupante. Sur les plateformes de finance décentralisée, on observe une liquidité d’environ 400 000 $ USDT. Sur MEXC, l’unique plateforme centralisée où le jeton est échangé, la liquidité n’est que de 6 000 $ USDT

Le market cap, s’élève à 4,12 millions de dollars. Le volume d’échange sur 24 heures est de 46 000 $, mais il est probable que 90 à 95% de ce volume soit artificiel, généré par des market makers, une pratique répandue sur les plateformes centralisées.

Comparé aux 24 millions de dollars levés, ces chiffres indiquent une liquidité extrêmement faible pour le projet.

Carnet d'ordre WNK

Figure 4 : Carnet d’ordre WNK – MEXC

Le staking du jeton a connu une chute vertigineuse, passant d’une valeur totale bloquée (TVL) de 1,2 million de dollars à seulement 6 000 dollars aujourd’hui. Cette diminution drastique souligne une perte significative de confiance et d’intérêt de la part des investisseurs. Marquant donc un tournant préoccupant pour le projet.

Définition TVL : La TVL, ou Total Value Locked, représente la valeur totale des actifs déposés par les utilisateurs dans un protocole de finance décentralisée (DeFi). C’est un indicateur clé qui montre l’ampleur des fonds engagés par les participants dans les smart contracts d’une plateforme DeFi. Reflétant ainsi sa popularité et sa confiance auprès des utilisateurs.

Figure 5 : Evolution du staking du Winkyverse – DeFiLama

Utilité et gestion controversée du jeton dans l'écosystème Winkyverse

Le token, qui ne possède actuellement aucune utilité concrète, est utilisé pour rémunérer des prestataires et les modérateurs reçoivent des drops mensuels. S’éloignant ainsi de l’utilité initialement prévue.

Des inquiétudes se posent également sur la gestion des tokens par l’équipe, qui aurait artificiellement gonflé le cours avant de vendre massivement, trahissant les promesses faites aux investisseurs. Les annonces de listings sur des exchanges comme Kucoin et Gate.io ont précédé des promesses non tenues de listings, laissant les investisseurs espérer en vain des bénéfices.

Figure 6: Message sur le groupe Telegram de la team

Figure 7: Pump and Dump ? – @TheWinkyverse_ Twitter

Dévaluation significative des NFTs Winkyverse : une analyse du Marché

Les NFTs du Winkyverse, notamment les lands légendaires et standards, ont subi une chute drastique de leur valeur depuis leur lancement. Initialement proposés à des prix significatifs, ces actifs numériques se négocient désormais à une fraction de leur coût initial, reflétant une dévaluation marquée sur le marché.

Prix Initial des NFTs :

  • Land Légendaire : Le prix de lancement était fixé à 2.500.000 WNK. Équivalant à environ 6.250 dollars, un investissement conséquent pour les acquéreurs initiaux.
  • Land Standard : Proposé à 200.000 WNK, soit approximativement 500 dollars. Ce type de land offrait une option plus accessible tout en représentant un engagement financier notable.

 

Situation Actuelle sur le Marché :

  • À l’heure actuelle, la valeur de revente des lands a chuté à environ 82 dollars, indépendamment de leur catégorie initiale. Cette baisse représente une perte significative pour les détenteurs de ces NFTs.

Figure 8 : NFT Winkyverse – OpenSea

Winkyverse : entre soutien Gouvernemental et dépendance aux ventes de jetons

Le Winkyverse, malgré son parcours tumultueux, continue de chercher des fonds pour soutenir son développement, visant actuellement à lever 2 millions d’euros supplémentaires. Le projet bénéficie du soutien du gouvernement français, avec une subvention iDemo de 6,5 millions d’euros étalée sur quatre ans, et de l’appui de divers investisseurs, incluant des groupes de business Angel et un fonds régional.

Investisseur Winkyverse

Figure 9 : Recherche Investisseur Winkyverse

Cependant, les chiffres révèlent une réalité préoccupante : le chiffre d’affaires (CA) de 2023 s’élève à environ 5,2 millions d’euros, dont la majeure partie, soit 5 millions, provient de la vente de jetons. Les prévisions pour 2024 indiquent un CA de 3,7 millions d’euros, avec encore une fois une dépendance marquée aux ventes de jetons, qui devraient représenter 3,5 millions d’euros. Cette tendance semble se poursuivre jusqu’en 2026, où malgré une diversification des activités, la valeur du jeton risque de s’effondrer.

Business Plan Winkyverse

Figure 10 : Business Plan Winkyverse

Cette situation soulève des questions cruciales sur la viabilité à long terme du Winkyverse. La dépendance excessive aux ventes de jetons pour financer les opérations souligne un modèle économique fragile, où la survie de l’entreprise repose principalement sur les fonds levés lors de l’ICO et les subventions, plutôt que sur une croissance organique et durable.

L‘utilité d’un jeton ne devrait pas se limiter à une simple méthode pour régler des factures aux dépens des investisseurs. Alors que le Winkyverse navigue dans ces eaux troubles, la communauté et les investisseurs restent en attente de développements concrets.

Présentation de l'équipe dirigeante et des Conseillers du Winkyverse

  • Boris Kesler, CEO  

  • Carole Arribat, CFO  

  • Benjamin Le Nestour, Head of Technology 

  • Géraldine Barre, Head of Product and Sales.

  • Fabien Chaise, Head of Delivery  

L’équipe est épaulée par des conseillers et actionnaires issus d’entreprises renommées telles que Disney, OpenClassrooms, Ledger, Sandbox, Eurazeo et Asmodee. 

La Gouvernance DAO du Winkyverse : une proposition singulière

Le Winkyverse, dans son livre blanc, promet une transition vers une structure de gouvernance décentralisée autonome (DAO).  Cependant, l’exploration de la gouvernance au sein du Winkyverse révèle une réalité quelque peu atypique, avec une unique proposition de gouvernance qui interpelle.

Il est inhabituel pour une DAO, qui devrait normalement valider chaque action importante comme la feuille de route, la tokenomics ou les ventes de jetons. N’avoir réalisé qu’un seul vote en plusieurs années d’existence.

DAO Winkyverse

Figure 11 : DAO Winkyverse – SnapShot.org

Bilan complet du projet Winkyverse : une coquille vide ?

Le Winkyverse, un projet ambitieux qui a suscité l’intérêt et l’investissement de nombreux acteurs, semble aujourd’hui être à un carrefour critique. Malgré une levée de fonds impressionnante de 24 millions d’euros via une ICO et un soutien substantiel du gouvernement français, avec une subvention iDemo de 6,5 millions d’euros, le projet montre des signes de faiblesse et d’incertitude quant à sa réalisation et son avenir.

Le jeton Winky, censé être au cœur de l’écosystème Winkyverse, semble manquer d’utilité concrète et de valeur intrinsèque. La liquidité du jeton est préoccupante.

Malgré les annonces et les plans initiaux, le développement du metaverse Winkyverse est en retard, avec des éléments clés de la roadmap initiale soit revus, soit reportés. Les promesses d’une DAO active semblent également être en suspens, avec une seule proposition de gouvernance qui laisse perplexe la communauté.

Avec un chiffre d’affaires majoritairement issu de la vente de jetons et des subventions, la viabilité à long terme du Winkyverse est incertaine. Le projet doit non seulement clarifier son modèle économique mais aussi prouver sa capacité à innover et à offrir une valeur réelle à sa communauté et aux détenteurs de jetons.

En conclusion, le Winkyverse se trouve à un moment critique où il doit démontrer sa capacité à se réinventer, à valoriser son jeton et à réaliser sa vision initiale. Les investisseurs, les participants et la communauté crypto dans son ensemble attendent des actions concrètes et une transparence accrue pour restaurer la confiance et assurer l’avenir du projet.

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2 Responses

  1. Merci pour cet article et encore tout n’y est pas dit mais c’est lamentable. Notamment le prix du jeton qui a doublé lors de l’achat des lands et qui s’est effondré par la suite.
    Le gouvernement qui finance cette bouse devrait être informé que nos impôts sont dilapidés en pure perte.

  2. Merci pour cet article ! Je connaissais le projet mais n’étant pas IN, je ne connaissais pas sa finalité, quel gâchis…

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