Pourquoi une mise à jour d’Aavenomics de AAVE en 2025 ?
Depuis l’adoption de l’évaluation temporaire d’Aavenomics en août 2024, Aave a continué de dominer le secteur DeFi, avec une croissance continue de sa part de marché et un stablecoin GHO dépassant les 200 millions de dollars d’offre.
📈 Croissance des revenus :
Malgré la baisse des taux d’intérêt, Aave génère des revenus solides et a vu sa trésorerie augmenter de 115 %, atteignant 115M$.
La mise à jour Aave 3.3 a consolidé sa position, tout en introduisant de nouvelles opportunités économiques.
Avec cette mise à jour, Aave se dote de nouvelles stratégies financières qui lui permettront d’accroître encore sa compétitivité et de proposer des solutions innovantes aux utilisateurs DeFi.
Les changements clés de la mise à jour Aavenomics d'AAVE
1. Fin de la migration LEND → AAVE
Les 320 000 AAVE restants seront récupérés et ajoutés à la réserve de l’écosystème.
Ces fonds, équivalant à 65M$, seront utilisés pour renforcer la croissance et la sécurité du protocole.
2. Nouvelle approche de la liquidité secondaire d’AAVE
Actuellement, 27M$/an sont alloués aux incitations de liquidité secondaire d’AAVE.
Avec Umbrella, une approche plus efficace est mise en place :
Staking hybride : Une nouvelle combinaison de staking StkBPT et de gestion active de la liquidité.
Budget optimisé : Le Aave Liquidity Committee (ALC) aura une approche plus proactive pour gérer les flux de liquidité du jeton AAVE.
3. Redistribution des revenus Aave aux Stakers
50 % des revenus générés par le stablecoin GHO seront redistribués aux détenteurs de StkAAVE et StkBPT.
Introduction du programme « Buy & Distribute », garantissant un flux de revenus stable et prévisible pour les stakers.
4. Lancement du jeton Anti-GHO
Anti-GHO est une innovation clé dans cette mise à jour.
Il s’agit d’un jeton ERC-20 non transférable, conçu pour renforcer l’écosystème de GHO.
Peut être brûlé à un ratio 1:1 pour rembourser une dette en GHO.
Convertissable en StkGHO, offrant un accès aux incitations Aave.
Remplace l’ancien discount sur le GHO, assurant une redistribution plus équitable des revenus.
5. Création du Comité Financier d’Aave (AFC)
Composé d’experts en risque, en gestion de trésorerie et en croissance.
Doté d’un pouvoir de décision agile, lui permettant d’adapter rapidement la stratégie financière du protocole.
Capacité d’action directe sur les réserves du protocole pour financer les rachats et distributions d’AAVE.
Impact de la mise à jour sur la Finance Décentralisée
Un Aave encore plus compétitif
Avantage compétitif sur la concurrence : Aave peut financer des incitations en actifs de qualité, contrairement aux autres protocoles qui dépendent de leurs propres jetons natifs.
Sécurité renforcée : Umbrella apporte une couverture unique contre les dettes irrécouvrables, protégeant les utilisateurs et les investisseurs institutionnels.
Augmentation des revenus : L’intégration du Chainlink-powered SVR permettra de générer jusqu’à 10M$ de revenus supplémentaires par an.
💰 Une distribution des revenus plus équitable
Grâce à Anti-GHO et au programme Buy & Distribute, les stakers AAVE bénéficient directement des revenus du protocole, garantissant une rémunération stable et alignée avec la croissance d’Aave.
🔗 Un renforcement de l’écosystème DeFi
Introduction de nouveaux modèles de gestion de trésorerie.
Optimisation de la liquidité et meilleure protection des utilisateurs.
Une gouvernance plus agile et plus efficace.
Conclusion : Un Aave Plus Fort pour 2025
Cette mise à jour d’Aavenomics marque une nouvelle ère pour Aave et la finance décentralisée. Grâce à une gestion financière optimisée, des revenus croissants et une meilleure redistribution des gains, Aave s’impose comme la plateforme incontournable de la DeFi.
Avec des innovations comme Umbrella, Anti-GHO et le Comité Financier d’Aave, Aave bâtit un écosystème plus solide, plus compétitif et plus résilient face aux défis du marché.
